Felter er et integreret værktøj i DocuSign. Når du har inkluderet filer, meddelelser og modtagere i din konvolut, kan du bruge dem til at bede dine underskrivere om at udføre mange handlinger, herunder at angive en signatur, tilføje initialer og mere. Du kan inkorporere et unikt sæt til hver kunde.
Men for at gøre alt det skal du først lære at tilføje felter. Lad os dykke direkte ind.
Sådan tilføjes felter i DocuSign på en pc
DocuSign har nogle avancerede funktioner, men tilføjelse af felter er ikke en af dem. Det bør kun tage dig et minut eller to at inkludere dem i dine beskeder på en pc.
- Åbn DocuSign.
- Start et nyt dokument, eller åbn en konvolut.
- Tryk på knappen 'Næste'.
- Naviger til din modtagerliste øverst til venstre på skærmen.
- Vælg den person, du vil indarbejde felter for. Husk, at felterne kun gælder for den valgte person, og de er designet til at matche modtagerens foruddefinerede farvekodning. Derudover tillader platformen dig kun at inkludere felter for en modtager, der er udpeget som din underskriver.
- Tilføj felter til modtageren ved hjælp af din sideguide.
- For at ændre den tildelte modtager, visning eller andre funktioner skal du vælge det felt, du vil ændre. Foretag justeringerne, som det passer dig i det nye vindue.
- Hold markøren over 'Felter' vinduet til venstre.
- Klik på en tilgængelig felttype, og træk den til din aktive side.
- Gå tilbage til din sideguide og vælg en side, der skal mærkes med felter. Den fremhævede side bliver din aktive side, og den vil blive vist i dit midterpanel.
Når du har placeret tags og tildelt felter, giver programmet dig mulighed for at gentildele dem til forskellige underskrivere. Sådan gør du det.
- Tryk på andre felter, du vil gentildele. Hver enhed skal have en fed kant.
- Tryk på 'Andre handlinger' i øverste højre hjørne. Vælg derefter 'Tildel til en anden'.
- Indtast den nye underskrivers navn og e-mail. Inkluder årsagen til underskrivelsen.
- Tryk på 'Tildel' i den nederste del af siden.
- Til sidst skal du klikke på den underskriver, du vil gentildele felterne til. Du bør nu modtage en meddelelse om, at dine varer er omfordelt.
Sådan tilføjes felter i DocuSign på en mobilenhed
At arbejde i DocuSign på en mobilenhed kan være mere udfordrende på grund af den mindre skærm, men grænsefladen er stort set den samme. Det burde ikke være vanskeligt at tilføje felter på din Android-enhed eller iPhone.
- Start DocuSign, og opret en ny konvolut eller et nyt dokument.
- Vælg 'Næste' og gå til modtagerlisten. Den skal være placeret nær toppen af din skærm.
- Vælg den person, der skal knyttes til felterne.
- Brug sideguiden til at tilføje felterne for den fremhævede modtager. Hvis du ønsker at vælge en anden modtager eller ændre visningen, skal du vælge det pågældende felt og foretage de nødvendige ændringer.
- Gå til 'Felter', og tryk på en felttype. Træk enheden til den aktive side.
- Vend tilbage til vejledningen, og vælg den side, du vil tagge med felter. Elementet skulle nu blive din aktive side, så du er godt i gang.
Sådan tilføjer du felter i DocuSign på en iPad
Det burde heller ikke tage dig for lang tid at tilføje felter på din iPad.
- Start DocuSign på din iPad.
- Åbn en ny konvolut eller et nyt dokument, og tryk på 'Næste'.
- Udforsk toppen af siden og find din modtagerliste.
- Vælg din modtager.
- Tilføj et eller flere felter ved hjælp af sideguiden. Gå om nødvendigt ind i 'Redigeringstilstand' ved at trykke på et felt. Denne menu giver dig mulighed for at ændre visningen og mange andre egenskaber. Afslut denne tilstand ved at trykke på tilbagepilen.
- Gå til afsnittet 'Felttype'.
- Beslut dig for felttypen. Træk en enhed til din aktive side.
- Brug sideguiden og find ud af, hvilken side der skal indeholde felter. Dette vil gøre det til en aktiv side med felter.
FAQ
Hvordan gør jeg felter obligatoriske i DocuSign?
I den seneste version af DocuSign er alle felter obligatoriske som standard. Tag følgende trin for at bekræfte dette.
hvordan man kommer omkring et uoverensstemmelsesforbud
1. Når du har tilføjet tekst til dit dokument, skal du holde markøren over sidebjælken.
2. Find sektionen 'Påkrævet felt', som skulle fortælle dig, at din enhed er påkrævet.
3. Hvis det ikke er obligatorisk, skal du trykke på knappen for at ændre indstillingen.
Derudover, hvis farven på rammen er rød, skal den tildelte modtager udfylde formularen. Hvis kanten er grå, vil udfyldning af feltet være valgfrit.
Hvorfor kan jeg ikke tilføje felter i DocuSign?
Selv en nybegynder kan tilføje felter i DocuSign, men hvad nu hvis platformen ikke lader dig gøre det? Normalt er det mest almindelige problem, at du ikke har tildelt en modtager. Systemet tillader ikke, at du tilføjer felter i skabeloner uden en modtager.
Heldigvis er der en enkel løsning.
1. Tryk på muligheden 'Tilføj underskriver'. Du kan også klikke på knappen 'Tilføj CC' for at få adgang til den nødvendige menu.
2. Vælg din modtager.
En anden måde at udpege en modtager på er at bruge DocuSign-adressebogen.
1. Tryk på symbolet for din adressebog.
2. Vælg modtageren af konvolutten eller dokumentet.
3. Tryk på 'Tilføj'.
4. Systemet skal nu tilføje navn(e) til din besked, så du kan inkludere felter.
DocuSign kan også forhindre dig i at redigere felter, hvis du bruger en upassende skabelon. Mere specifikt kan skabelonen være begrænset. Medmindre du er autoriseret til at redigere denne enhed, skal du bede din administrator eller skaberen af skabelonen om tilladelse til at redigere.
Hvis du er ejer eller administrator af skabelonen, kan du få adgang til funktionen på egen hånd.
hvordan du ændrer dit reddit brugernavn
1. Log ind på din DocuSign-konto som kontoadministrator eller skabelonskaber.
2. Gå til sektionen 'Skabeloner' efterfulgt af 'Mine skabeloner', hvis du er skaberen. Hvis du er administrator, skal du gå til 'Skabeloner' og 'Alle kontoskabeloner.'
3. Klik på pilen nær 'Brug', og vælg 'Rediger'.
4. Tryk på 'Næste' i øverste højre del af skærmen for at åbne 'Tilføj felter'.
5. Find og tryk på det felt, du ønsker at redigere. Vinduet 'Egenskaber' skulle dukke op til højre.
6. Find 'Afsendertilladelser'. Det skal være placeret i den nederste del af skærmbilledet 'Egenskaber'.
7. Fjern markeringen i feltet 'Obligatorisk' for at gøre det muligt for afsendere at fjerne feltet ved afsendelse.
8. Fjern markeringen i feltet 'Begræns ændringer' for at give dine afsendere mulighed for at ændre eller flytte feltet.
9. Gem ændringerne ved at klikke væk fra dit felt.
10. Gentag trin 5-9, hvis du vil låse flere felter op.
11. Tryk på 'Gem og luk' i øverste højre del af vinduet for at gemme skabelonen.
Du kan nu ændre dine felter, når du vil, men bemærk, at dine underskrivere også kan ændre værdierne. Hvis du ønsker at låse felterne, så dine underskrivere ikke kan gøre det, skal du markere felterne i den øverste del af 'Feltegenskaber'.
Hvordan opretter jeg et brugerdefineret felt i DocuSign?
DocuSign har en bred vifte af standardfelter, men de gør måske ikke altid tricket. Hvis du har brug for at inkludere et brugerdefineret felt, kan du se, hvordan processen fungerer.
1. Åbn DocuSign og gå til vinduet 'Mine præferencer'.
2. Gå til 'Signing og afsendelse' efterfulgt af 'Tilpassede felter'.
3. Opret et nyt felt ved at klikke på knappen 'Tilføj nyt felt'.
4. Indtast egenskaberne for din nye enhed. For eksempel kan du ændre teksten og bestemme, om modtagerne skal udfylde varen.
5. Tryk på knappen 'Gem'.
6. Du kan nu bruge dit brugerdefinerede felt ved at åbne listen 'Custom Fields' og trække det til en skabelon eller et dokument. Det fungerer på samme måde som at inkorporere et standardfelt.
Bagefter kan du beslutte at slette eller redigere dine tilpassede felter.
1. Gå til afsnittet 'Tilpassede felter'.
hvordan man opretter et vektorbillede i gimp
2. Vælg det eller de felter, du ønsker at slette eller redigere.
3. Skift de nødvendige egenskaber og klik på knappen 'Gem' for at redigere eller tryk på 'Slet' for at fjerne enheden.
Hvordan sletter jeg felter i bulk i DocuSign?
Når du har oprettet felter, kan du beslutte, at nogle af dem er unødvendige. Hvis det er tilfældet, kan du slette dem for at undgå at overvælde dine modtagere med overflødige oplysninger.
1. Tryk på de felter, du vil slette. Du ved, at du med succes har fremhævet dem, når en fed kant viser.
2. Tryk på 'Slet' i den nederste del af vinduet.
3. Tryk på 'Slet' igen for at bekræfte din beslutning. Platformen skulle nu meddele dig, at dine felter er blevet fjernet.
Fremskynd dit arbejde med DocuSign
DocuSign eliminerer den kamp, der er forbundet med at instruere dine modtagere om at underskrive bestemte dokumenter. Og jo flere felter du tilføjer med dette program, jo mindre arbejde skal du udføre i hånden. Hvis standardløsningerne ikke klipper det, er du velkommen til at inkludere brugerdefinerede.
Hvor ofte tilføjer du felter i DocuSign? Hvad er dit foretrukne standardfelt? Bruger du det til alle dine kunder? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
